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投资者应该选择利率最低的交易所交易基金。 投资者应该选择完全重复的交易所交易基金。 在其他条件相同的情况下，投资者应该选择更大的交易所交易基金。小结为了科学地筛选出合适的交易所交易基金，我们需要建立一套系统的投资方法 在本课中，我将与您分享选择交易所买卖基金时需要采取的几个重要步骤，即确定跟踪指数、基于定量指数的排序、基于非定量指数的筛选，以及最终定期跟踪和检查交易所买卖基金数据库 建立这样一个有效的制度是确保人们能够选择最佳交易所交易基金的必要条件。 我刚刚列举了几个例子来帮助你更好地理解筛选方法。值得指出的是，世界上有数百家指数基金和ETF在跟踪S P 500指数。除了刚才提到的交易所交易基金基金经理，全球还有数百家交易所交易基金基金经理。因此，我将不再进行这一课程。让我们先看看复制方法 我们可以看到，一些ETF使用完全复制，而另一些ETF使用虚拟复制。现在，让我总结一下筛选交易所交易基金的过程首先，我们需要确定交易所交易基金跟踪的指数，从不同的指数交易所交易基金中选择最合适的交易所交易基金，如市值加权、等权重、价格加权等。 平均差价越小，交易所交易基金的流动性越好，对投资者的价值越大。 例如，摩根士丹利资本国际欧盟指数(MSCI EMU)包括10个欧洲国家，不包括英国和瑞士。欧洲市场的另一个常见定义是欧洲货币联盟，是欧盟经济和货币联盟的简称 欧洲货币联盟目前有19个成员国，不包括英国和瑞士 此外，我们经常听到媒体或金融机构使用欧元区的概念。只有综合考虑这些因素，我们才能对交易所交易基金经理进行更客观的评估在完成ETF基金经理的尽职调查后，我们进入下一步，根据一些量化指标对ETF进行分类和比较 在这里，让我用一个具体的例子来帮助你更好地理解这一步。 因此，在目前情况下，对于绝大多数个人和家庭投资者来说，我的建议是基于市值加权指数购买交易所交易基金 等到你的金融知识和投资经验达到一定水平，然后考虑其他稍微复杂一点的指数ETF在确定了合适的指标后，接下来我们进入筛选ETF的第二个重要步骤，即根据一些量化指标对ETF进行排序和比较重要的量化指标包括:1)交易所交易基金经理资格 全球有数百家交易所交易基金经理，有好有坏，有大有小。在这个例子中，我们可以看到VOO、IVV和SP5交易所交易基金的跟踪误差和买卖平均价差相对较小，因此这三个交易所交易基金优于其他剩余的交易所交易基金。接下来，让我们看看交易所交易基金的另外两个重要的量化指标，即跟踪误差和流动性。在这里，我列出了四个相对较大的交易所交易基金 他们投资美国股票市场 主要区别在于他们跟踪的索引排列不同。 随着交易所交易基金市场的不断变化，新的交易所交易基金经常出现，旧的交易所交易基金被关闭，每个交易所交易基金的指数也不时变化，所以我们需要定期跟踪和检查这些交易所交易基金。 最便宜的是每年0. %，最贵的是每年0.16%，是最便宜的4倍
跟踪错误，它测量交易所交易基金回报率和它跟踪的指数回报率之间的差异 在相同的其他条件下，跟踪误差越小越好。让我们来谈谈交易所买卖基金的地理覆盖范围 对于美国和中国等一些大国市场来说，这一指标不成问题。 公司管理的交易所交易基金规模 第三，我们需要知道公司管理的交易所交易基金的数量和每个交易所交易基金的历史。 结合这些因素，在这个例子中，我们应该选择VOO和IVV 这两个交易所交易基金规模最大，利率最低，都采用完全复制法，因此更适合投资者考虑购买。 但是对于其他地区，如欧盟，有许多复杂的地方。 最常用的定义是欧盟，欧盟的缩写 欧盟目前有28个成员国 然而，在英国完全离开欧洲后，它将成为一个27个成员国。欧洲市场上一些更广泛使用的指数对欧洲有不同的定义。其次，我们需要建立一个庞大而完整的数据库，通过复制方法、资产规模、比率等量化指标对交易所交易基金进行分类和比较。其次，让我们看看资产规模 大型交易所交易基金拥有数百甚至数千亿美元的资产。 规模较小的交易所交易基金规模不到1亿元。最后，让我们看看基金的利率 即使他们都在追踪S P 500指数，不同ETF的利率也有很大差异。最大的交易所交易基金经理是贝莱德华硕、先锋和道琼斯 这三家公司合起来约占交易所交易基金市场的70%除了这三家之外，相对较大的ETF基金经理还包括:景顺动力股票(Invesco Powershares)、野村证券(Nomura)、德意志交易所(Deutsche X-tracker)、莱xor、施瓦布、第一信托、智慧树等。例如，投资界对欧洲市场的定义很容易混淆。在购买交易所交易基金之前，他们需要了解管理交易所交易基金的基金公司的基本情况，然后才能做出决定。 欧元区是指使用欧元作为官方货币的国家，目前有19个成员国，不包括英国和瑞士。正如我刚才所说，有许多不同的指标来衡量交易所交易基金的流动性。2)ETF资产规模:在同样的其他条件下，投资者应该选择资产规模较大的ETF3)交易所交易基金利率:在同样的其他条件下，投资者应该选择利率较低的交易所交易基金。 不同之处在于其基金经理、指数复制方法、资产规模和利率。然后，我们还需要根据非定量指标筛选交易所交易基金 这些非量化指标包括:预扣税影响、地理覆盖面、汇率和货币等。 摩根士丹利资本国际欧洲指数和富时发达欧洲指数涵盖15个欧洲国家，包括英国和瑞士 英国完全离开欧洲后，这些指数的定义和投资范围可能会发生变化
例如，对中国投资者来说，如果他们购买在美国注册并投资于美国股市的交易所买卖基金，那么中国投资者将被扣除交易所买卖基金发行的现金股利10%的预扣税 然而，如果在卢森堡注册的交易所交易基金投资欧洲股市，那么中国投资者必须缴纳的预扣税为零因此，对于一个认真谨慎的投资者来说，他需要研究和分析各国之间的预扣税税率，并在此基础上选择预扣税对他最有利的交易所交易基金组合。一般来说，我们可以从四个方面对ETF基金经理进行尽职调查 首先是公司的历史和高管简历。在量化指标、非量化指标和最新ETF清单三个方面，我们需要定期更新，并根据最新数据进行系统排序和筛选，以确保ETF的最佳组合。 对于预扣税，本专栏的历史文章《ETF投资指南：预扣税的影响》有更详细的解释和分析。交易所交易基金流动性，有很多衡量标准 我在这里使用的是交易所交易基金交易价格之间的平均差额。除了量化指标，我们还需要分析一些非量化指标，以进一步优化适当的交易所交易基金常用的非量化指标包括:交易所交易基金的注册地、预扣税的影响、交易所交易基金的地理覆盖范围以及交易所交易基金的上市证券交易所和货币这些指标与每个投资者的个人情况密切相关，并将直接影响投资者的回报 下面，我将使用几个具体的例子来帮助您更好地理解这些指标。 在购买交易所交易基金之前，投资者需要对管理交易所交易基金的基金经理进行尽职调查。先预扣税 如果任何股票交易所交易基金支付股息，那么任何外国投资者都必须支付预扣税。 因此，投资者需要得到粗和细。5)跟踪误差:在相同的其他条件下，投资者应选择跟踪误差较小的交易所交易基金6)ETF交易流动性:在同样的其他条件下，投资者应该选择流动性更好的ETF 接下来，我想介绍一些在市场上相对较大的交易所交易基金基金经理。 除了刚才提到的平均买卖价差，还有一些更复杂的指标，如隐藏的流动性和交易所交易基金流量 这些指标的计算方法和逻辑比较复杂，适合专业投资者研究。如图所示，我列出了7个ETF 这七家交易所交易基金都在追踪同一个指数——S P 500指数。 支付的预扣税税率因不同国家之间的双边税率协议而异。在完成这三层筛选后，我们最终选择了得分最高的交易所交易基金，并将其纳入我们的投资组合读者和投资者需要明白，上述筛选过程不是一次性的。 最后，我们需要了解ETF基金经理的信用评级。4)指数复制方法:一般来说，指数复制分为完全复制、优化复制和虚拟复制 投资者应该尝试选择完全复制并为复制而优化的指数交易所交易基金。S P 500指数追踪的第一个VOO是市值加权指数道琼斯指数追踪的第二个DIA是价格加权指数第三个RSP，被追踪的S P 500等压指数，是一个等压指数跟踪罗素基本指数的最后一个FNDB是基本指数例如，在四家交易所交易基金中，VOO的年收益率为0. %，而其他交易所交易基金的年收益率为VOO的4~6倍。这个例子告诉我们，当我们选择一个合适的交易所交易基金时，我们需要指定它的确切地理覆盖范围，并有一个明确的目标，以实现我们期望的投资目标
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